Mușat & Asociații a acordat asistență juridică FORVIA, grup internațional din industria auto, specializat în producția de componente și tehnologii pentru automobile, cu o cifră de afaceri de peste 26 mld. euro pe an, cu privire la aspectele juridice pentru implementarea în România a vânzării diviziei Interiors către fondul de investiții Apollo Global Management Inc.
Tranzacția, coordonată la nivel internațional de casa de avocatură Baker McKenzie, este condiționată de informarea sau consultarea organismelor reprezentative ale angajaților și de obținerea autorizațiilor de la autoritățile de reglementare. Se preconizează că tranzacția va fi finalizată până la sfârșitul anului.
La nivelul României, tranzacția a avut multiple implicații – o reorganizare prealabilă complexă a entităților locale, precum și transferul – în baza unei divizări parțiale – a unor părți din business către o nouă entitate, toate derulate sub presiunea unui calendar extrem de strict. Aceste demersuri au fost realizate în paralel cu pregătirea notificărilor necesare și obținerea aprobărilor prealabile din partea autorităților competente. Mușat & Asociații, în strânsă legătura cu reprezentanți ai clientului, a asistat FORVIA în toate activitățile legate de România, de la o amplă analiză juridică de tip due diligence, aspecte corporative/M&A, de concurență/investiții străine, de proprietate intelectuală, fiscale, dreptul muncii, mediu și reglementare, până la structurarea și implementarea etapelor locale ale tranzacției coordonate internațional de Baker McKenzie.
Echipa care a asistat FORVIA a fost coordonată de Andrei Ormenean (Partner) alături de Șirin Stan (Senior Associate) și Alina-Mădălina Pustianu-Pîrvoi (Associate) și i-a inclus pe Manuela Lupeanu (Counsel), Roxana Bujoreanu (Senior Tax Manager), Oana Lupu (Managing Associate), Julieta Sfeclă (Managing Associate), și Gabriel Oprea (Senior Associate).
“Ne bucurăm că am fost alături de FORVIA în această tranzacție și că am putut contribui la un proiect atât de amplu. A fost un proces complex, care a implicat mai multe jurisdicții și multe tipuri diferite de provocări juridice, iar pentru noi a fost o ocazie foarte bună să lucrăm integrat. Astfel de mandate subliniază capacitatea Mușat & Asociații de a oferi asistență în toate aspectele unei tranzacții internaționale, de la început până la final, într-un mod practic și coordonat”, a declarat Andrei Ormenean, Partner, Mușat & Asociații.
Finalizarea acestei tranzacții va reprezenta o etapă cheie în punerea în aplicare a strategiei IGNITE a FORVIA și va permite grupului să se concentreze mai intens asupra activităților cu valoare adăugată ridicată și bazate pe tehnologie, consolidându-și în același timp structura financiară, în special prin reducerea datoriei nete cu cel puțin 1 miliard de euro.
FORVIA Interiors este un lider mondial în sectorul său, realizând aproximativ 18% din veniturile consolidate ale FORVIA (aproximativ 4,8 mld. euro în 2025), cu 59 de unități de producție și 8 centre de cercetare și dezvoltare în 19 țări și peste 31.000 de angajați la nivel global.
Tranzacția evaluează Interiors Business Group la 1,82 mld. euro, ceea ce corespunde unui multiplu de 3,1 față de EBITDA ajustată conform IFRS pentru 2025, în valoare de 582 de milioane de euro (și unui multiplu de 4,8 fără a lua în calcul capitalizarea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare și contractele de leasing).